1988 год. В глухом лесу рядом с небольшим городком, где стоит мощный радар системы ПРО, падает что-то непонятное. Трое шестиклассников — Лёха, Толя и Сёма — решают найти метеорит и прославиться. Но во время поисков Лёха пропадает. Милиция начинает его искать, и это запускает череду событий, которые приводят к странному контакту одного из местных жителей. Вскоре в городе творятся загадочные дела, и первыми это замечают те самые мальчишки. Они видят, что люди будто бы стали другими — ведут себя подозрительно, говорят о странных вещах и совершают нелогичные поступки. Ребята думают, что это шпионы или диверсанты, готовящие провокацию на радаре или в городе. Но на самом деле всё оказалось куда страшнее.